望月太左衛〈鼓〉／和歌山富野〈唄〉／竹本駒之助〈浄〉／東音岩田喜美子／鶴澤津賀寿〈以上三〉／丹阿弥谷津子〈語り〉／他
長唄─松の翁／義太夫─海女／音語り─龍田〈望月太左衛〉

Tazae Mochizuki(Tsuzumi)/Tomino Wakayama(Uta)/Komanosuke Takemoto(Joruri)/Yatsuko Tan-ami(Katari)
Nagauta-Matsu no Okina/Gidayu-Ama/Otogatari-Takita

みな子／二三松／望月太左衛／安原眞琴／他
吉原とお姐さんの歩み／この日限りの特別なお座敷
【収録座敷芸】遊芸─虎拳・柳拳・かっぽれ／端唄─梅は咲いたか・どうぞ叶えて・ずぼらん・深川節・柳の雨・吉原都々逸・並木駒形・吉原さわぎ／囃子─たけす・ダアーク・佃くずし／長唄─菊慈童／都々逸─朝顔・西瓜／俗曲─東京駅ができたときの唄・議員さんの唄／川柳─相撲取り／手締め─吉原締め（59分）

都一中／楽中／良中〈以上三〉／都乙中／鳳中／志中／了中〈以上浄〉
恋路の八景／鉢の木

Itchu Miyako/Gakuchu/Ryochu(Shamisen)/Otsuchu Miyako/Shichu/Ryochu(Jyoruri)
Koiji no Hakkei/Hachi no ki

山本ゆきの〈唄・三〉／上原潤之助〈三〉／藤舎理生〈笛〉／望月晴美〈囃子〉
吹けよ川風／春雨／舟に船頭／向島 名所／深川節／散るは浮き／にわか雨／お清しゃもじ／二上り新内／木遣りくずし ／三階節 ／勝名乗り／惚れて通う／おてもやん／淡海節／づぼらん／二上り相撲甚句

Yukino Yamamoto(Uta.Sangen)/Junnosuke Uehara(Shamisen)/Rio Tosha(Fue)/Harumi Mochizuki(Hayashi)
Fukeyo kawakaze/Harusame/Fune ni sendo/Mukojima meisho/Fukagawa bushi/Chiru ha uki/Niwaka ame/Kiyari kuzushi/otemoyan/etc

伝の会（杵屋邦寿・松永鉄九郎〈以上長唄三〉）
はじめに／「明きのギッチョ」／出囃子と黒御簾の音楽／「勧進帳」滝流しの合方／脈々と語り継がれる日本の音楽／「京鹿子娘道成寺」より／黒御簾音楽の楽しみ方／「浅草寺裏の場」／解説付き「浅草寺裏の場」／「河」／楽器紹介／演奏者インタビュー（58分）

Den no kai[Kunitoshi Kineya.Tetsukuro Matsunaga(Nagauta Shamisen)]
Hajimeni/Meiki no Gitcho/Debayashi to Kuromisu no ongaku/Kanjincho Takinagashi no aokata/myakumyaku to katari tsugareru Nihon no ongaku/Kyokanoko musume dojoji yori/Kuromisu ongaku no tanoshimikata/etc

都了中〈浄〉／都一中／楽中〈以上三〉／福原道子〈笛〉／福原百之助〈小鼓〉／望月左太寿郎〈大鼓〉一中節「道成寺」

Ryochu Miyako/Itchu Miyako/Gakuchu/Michiko Fukuhara/Hyakunosuke Fukuhara/Satajuro Mochizuki
Itchu bushi[Dojoji]

杵屋佐之忠〈三・編〉／他
着到／一声・山颪し／早鼓／春は花見合方／山颪し／大薩摩／唄浄瑠璃A・B／松虫／木玉／瀧の音／一調／千草合方／七種合方／鳴神（河原崎長十郎 舞台記録）／打出し／他

Sanotada Kineya(Shamisen)/etc
Chakuto/Hitokoe.Yama Oroshi/Haru wa Hanami aikata/Ozatsuma/Matsumushi/Nanakusa aikata/Uchidashi/etc

山本ゆきの〈唄・三〉／上原潤之助〈三〉／藤舎理生〈笛〉／望月晴美〈囃子〉
梅に鶯／お江戸日本橋／梅は咲いたか／四季の唄（春は嬉しや）／からかさ／晩に忍ばば／字余り都々逸（洗い髪）／祗園小唄／ちゃっきり節／主と二人／縁かいな／粋なからす／さのさ節／神楽囃子／黒田節／せつほんかいな（獅子は）

Yukino Yamamoto(Uta.Shamisen)/Jun-nosuke Uehara(Shamisen)/Rio Tosha(Fue)/Harumi Mochizuki(Hayashi)
Ume ni Uguisu/Oedo Nihombashi/Ume wa Saitaka/Shiki no Uta(Haru wa Ureshiya)/Karakasa/Ban ni shinobaba/Jiamari Dodoitsu(Araigami)/Gion kouta/Chakkiri bushi/Nushi to futari/Enkaina/Iki na Karasu/Sanosa bushi/Kagura bayashi/Kuroda bushi/Setsuhonkaina(Shishi wa)

本條秀太郎〈唄・三〉／他八瀬子守歌／天満の子守歌～天満の市／鳴門の子守歌～ねんね浜の松／宇目歌げんか／福連木子守歌～五木子守歌／ようかい～種子島子守歌／江戸子守歌

Hidetaro Honjo(Uta.Shamisen)
Yase komoriuta/Temma no komoriuta~Temma no Ichi/Naruto no komoriuta/Ume utagenka/Fukuregi komoriuta~Itsugi no komoriuta/Yokai~Tanegashima komoriuta/Edo komoriuta

本條秀太郎〈唄・三〉／他子守の役／津軽子守歌／角館子守歌／置賜子守歌／小坪いかとり歌／スイタカジュンサイ／根来子守歌

Hidetaro Honjo(Uta.Shamisen)
Komori no yaku/Tsugaru komoriuta/Kakunodate komoriuta/Okiba komoriuta/Otsubo ikatoriuta/Suitakajunsai/Negoro komoriuta

本條秀太郎〈三・他〉／おおたか静流〈唄〉／本條秀五郎〈三・胡・他〉／吉村七重〈20〉／望月太八／竹井誠〈以上笛〉／三橋貴風〈尺〉／他精霊様／BUDDHANCE─ナヲハイ・東山盆踊・大の坂・ハイケボーイボーイ・ゲンゲンバラバラ／七夕の湖／絵島／ウンドコ／傀儡／真南風／海響風唄／天と地のまぐわう刻

Hidetaro Honjo(Shamisen)/Shizuru Otaka(Uta)/Shugoro Honjo(Shamisen.Kokyu)/Nanae Yoshimura(20)/Tahachi Mochizuki/Makoto Takei(Fue)/Kihu Mitsuhashi(Shakuhachi)
Seirei sama/BUDDHANCE-Naohai.Higashiyama bonuta.Dai no saka.Haikeboiboi.Gengen Barabara/Tanabata no Mizuumi/Eshima/Undoko/Kairai/Minamikaze/Kaikyo kazauta/Ten to chi no maguwau toki

本條秀太郎〈三・他〉／おおたか静流／金沢明子〈以上唄〉／本條秀五郎〈三・胡・他〉／吉村七重〈20〉／望月太八／翔太〈以上笛〉／三橋貴風〈尺〉／他まほろばの恋文／額田／暗号─出逢節・ガッシャガッシャ・八丈米搗唄・八丈ショメ節・神津節・ケッチョン／海響風唄／神楽／Kan・∫・a─椎葉春節・美方秋節・稗搗節／傀儡／鳥追い

Hidetaro Honjo(Shamisen)/Shizuru Otaka/Akiko Kanazawa(Uta)/Shugoro Honjo(Shamisen.Kokyu)/Nanae Yoshimura(20)/Tahachi Mochizuki/Shota(Fue)/Kihu Mitsuhashi(Shakuhachi)
Mahoroba no Koibumi/Nukata/Ango-Deai bushi.Gassha Gassha.Hachijo Kometsukiuta.Hachijo shome bushi.Kozu bushi.Kecchon/Kaikyo kazauta/Kagura/Kan.s.a-Shiiba haru bushi.Biho aki bushi.Hietsuki bushi.Kairai/Tori oi

十二世 都一中／都楽中〈以上三〉／都乙中／鳳中／吉中／了中〈以上浄〉／寶山左衛門〈笛〉／他一中節「道成寺」「石橋」

12sei Icchu Miyako/Rakuchu Miyako(Shamusen)/Otochu Miyako/Hochu/Kucchu/Ryochu(Joruri)/Sanzaemon takara(Fue)
Icchubushi[Dojoji][Shakkyo]

本條秀太郎〈唄・三〉／本條秀五郎〈三・胡〉／望月喜美／美嘉／長樹／太意之助〈以上囃子〉／望月太八〈笛〉香に迷う／春雨／梅にも春／奴さん／せつほんかいな／深川節／かっぽれ／長き夜／七福神／竹になりたや／縒りをもどして／書き送る／二人が仲は

Hidetaro Honjo(Uta.Shamisen)/Shugoro Honjo(Shamisen.Kokyu)Yoshimi mochizuki/Tahachi Mochizuki
Ko ni Mayou/Harusame/Umenimo haru/Yakkosan/Setsuhonkaina/Fukagawa bushi/Kappore/Nagaki yoru/Shichifukujin/Take ni naritaya/Yori o modoshite/Kakiokuru/Futari ga naka ha

稀音家義丸／江戸小歌市太郎〈以上唄〉／浅井丸香社中／春日とよ福美〈以上唄・三〉／杵屋佐臣／江戸小歌静藤美〈以上三〉／望月喜美〈鳴物〉／他
第一巻　長唄　明の鐘／朝顔／いきおい／今様班女<br>
第二巻　長唄　浮船の浅妻／うす氷／梅ケ枝文売り<br>
第三巻　長唄　えにしの橋／追羽根／王子みやげ／おぼろ夜<br>
第四巻　長唄　女気／甲子侍／月下の鶴／源氏雪月花<br>
第五巻　長唄　麹車／五大力／寿／寿（月やあらぬ）<br>
第六巻　長唄　四季の蝶／七福神／白酒売り／新禿<br>
第七巻　長唄　新君が代／末広／西王母／内裏雛<br>
第八巻　長唄　宝船（長き夜）／千歳の松／千代の寿／天神<br>
第九巻　長唄　冬至梅／唐人／猫の妻／軒すだれ／野辺の雉子<br>
第十巻　長唄　初時雨／初子の日／花の扇<br>
第十一巻　長唄　羽根の禿／大内の花宴／春風（門松）／福助<br>
第十二巻　長唄　福の神／富士の島台／松の緑<br>
第十三巻　長唄　見る月／六玉川琴柱の雁／立春豆打<br>
第十四巻　めりやす　刈むしろ／起請／黒髪／寿（弥三郎の寿）／白妙／東金<br>
第十五巻　めりやす　無間の鐘／むらさき／四つの袖／もみじ葉<br>
第十六巻　端唄　秋の夜／浅くとも／姐さん本所／有明／淡雪／伊勢音頭/潮来出島／薄墨／嘘のかたまり・嘘と誠<br>
第十七巻　端唄　梅は咲いたか／梅にも春／縁かいな／お江戸日本橋／大津絵（梅川・定九郎）／大津絵（お正月・お祭）／お座付三下り／お互いに（替歌）ほととぎす／海晏／書き送る<br>
第十八巻　端唄　かっぽれ／川竹／紀伊の国／京の四季／きりの雨／金時／今朝の雨／御所のお庭／御所車（香に迷う）<br>
第十九巻　端唄　五万石／小諸／三下り騒ぎ唄／獅子ほ<br>
第二十巻　端唄　茄子とかぼちゃ／二上り新内／猫じゃ猫じゃ／萩桔梗／初雪に（向島）・わしが思い／初春／花筏／春風がそよそよ／春雨／春雨（十二か月）<br>
第二十一巻　端唄　びんのほつれ／深川／筆のかさ／蓬莱／待乳沈んで・柳橋から／松づくし／紅葉の橋／桃太郎<br>
第二十二巻　端唄　奴さん（替唄姐さん）／夕暮／淀の川瀬／米山甚句・竿させば／六段くづし／わがもの／わしが国さ／忘れ唱歌<br>
第二十三巻　小唄　逢いみての・逢うて嬉しや／秋の七草・秋の野／上げ汐／あごで知らせて・酒と女／仇な笑顔／あの花が・どうぞ叶えて／色気ないとて／散るは浮き・色は紅葉／浮世とは・（替歌）女心／梅が香・梅の実／梅と松とや／江戸の人（替歌）京の人<br>
第二十四巻　小唄　沖から見ゆる・船の船頭衆／おしどり・せかれ／お前まえ髪・銀のぴらぴら簪／かねて手管・うから／可愛お方・すきやちぢみ／川風に・月明かり／菅丞相（替歌）梅が枝さん／君来ずば／伽羅の香・夢の手枕／草の葉に／雲にかけ橋・来るか来るかと／こうもり・三下りさつまさ<br>
第二十五巻　小唄　心で帰し・心でとめて／ここは住吉（替歌）月は冴ゆれど／これ泊らんせ／咲いた桜／坂は照る照る・与作思えば／さつまさ・君と寝やろか／さてもやさしや・夕立の／五月雨(空に）／五月雨（池）／さんさ時雨／七福神（今年や何だか）・そもそも我ら<br>
第二十六巻　小唄　忍ぶ恋路・せかれ／首尾も二人・色とえ／松竹梅（松は唐崎・竹は八幡・梅は北野）／翠帳紅閨（お前待ちまち入り）／空ほの暗き／高砂／竹に雀（品よく）／茶のとが・話し白けて／ちょうさ／番いはなれる・から傘／露は尾花／つんつらつん／手枕や・夜桜／当代めずらし<br>
第二十七巻　小唄　年の瀬・年に一度／鳥かげ・いきな烏／浪の上／主さんと・濡れてしっぽり／初めより・惚れて通う／派手な由良さん・四条の橋／はや告ぐる・いつしかに／初出見よとて・桜見よとて／春霞（引くや）／春風が誘う・水差しの／晴れて雲間／一声は<br>
第二十八巻　小唄　日吉さん／ぶらりっと（瓢箪）・われが住家／まつり（オーイ神楽囃子）／水の出花・浮気うぐいす／三つの車／虫の音・待つ夜重ねて／向う通るは・窓の白むは／めぐる日の（春・夏）／目見得そめ・またの御見／八重一重／槍さび・野暮な屋敷／夕立やさっと／わしが在所・空が曇れば<br>

内海英華〈唄・三〉／林家和女／笑福亭喬若／他
一番太鼓／二番太鼓／石段／だんじり／廓丹前／三下がり鞨鼓／舟行き／佃／淡海節／あんこ入り都々逸（たぬき）／かっぽれ／浪花の四季／都囃子／他全40曲

Eika Utsumi(Uta.Shamisen)/Kazume Hayashiya/
Ichiban daiko/Niban daiko/Ishidan/Danjiri/Kuruwatanzen/Funeyuki/Tsukuda/Tankaibushi/Tanuki/Kappore/Naniwa no Shiki/Miyakobayashi/etc

うめ吉〈唄・三〉三朝小唄／貝殻節／草津節／常磐炭坑節／山中節／串本節／三階節／尾鷲節／五つ木の子守唄／野球けん／下津井節／よさこい節／ホレホレ節

Umekichi(Uta.Shamisen)
Miasakouta/Kaigara bushi/Kusatsu bushi/Jobantanko bushi/Kushimoto bushi/Sankai bushi/Owashi bushi/Itsugino komoriuta/Yakyuken/Yosakoi bushi Horehore bushi

重森三果〈唄・三〉／藤舎理生〈笛〉／望月晴美〈囃子〉上げ汐／団子え／待ちわびて／かっぽれ／綱は上意を／あけぼの／青柳／槍錆び／長崎ぶらぶら節／都々逸／大津絵／「酒呑童子」のテーマ～三玲に捧ぐ／はっはくどき／うそとまこと／御所のお庭／さのさ／奴さん／四条の橋から／高砂

Mika Shigemori(Uta.Shamisen)/Rio Tosha(Fue)/Harumi Mochizuki(Hayashi)
Ageshio/Dangoe/Machiwabite/kappore/Tsuna ha joio/Akebono/Aoyagi/Nagasaki Burabura bushi/Dodoitsu/Otsue/Shuten doshi no Theme/Hahhakudoki/Uso to Makoto/Gosho no Oniwa/Sanosa/Yakkosan/Sjo no hasikara/Takasago

伝の会（杵屋邦寿・松永鉄九郎〈以上長唄三〉）／木下伸市〈津軽三〉今昔廓一字／津軽じょんから節／甚五郎泣三味線（ライヴバージョン）／古興典～三人旅す／河〈杵屋邦寿・松永鉄九郎〉／他

Den no Kai[Kunitoshi Kineya.Tetsukuro Matsunaga(Nagauta shamisen)]/Shin-ichi Kinoshita(Tsugaru jamisen)
Konjaku Kuruwa Ichiji/Tsugaru jonkara bushi/Jingoro Nakijamisen/Kooten~Sannin tabisu/Kawa

伝の会（杵屋邦寿・松永鉄九郎〈以上三・トーク〉）／松永鐵十郎〈唄〉鬼撥〈杵屋邦寿〉／瀧流しの合方（勧進帳より）／虫の合方（秋の色種より）／からすの恩返し／衣替闇夜連弾／他

Den no Kai(Kunitoshi Kineya.Tetsukuro Matsunaga)Tetsujurou Matsunaga(Uta)
Onibachi/Takinagashi no aikata(Kanjinccho yori)/Mushi no aikata(Aki no irokusa yori)/Karasu no Ongaeshi/Koromogae Yamiyo no Rendan