◆BREATH 山本邦山〈尺〉/富樫雅彦〈Pc〉/山下洋輔〈Pf〉 Breath Prologue/Joy/Bamboo Holyday/Eastern Ceremony/Encounter/ Basic Flight Rainbow/Breath Epilogue ===下記4曲を追加収録=== 『ニューポートのシャープス・アンド・フラッツ』(1967) から 「箱根八里」「みだれ」「ソー・タイアード」/原信夫とシャープス&フラッツ 『ALL JAPAN JAZZ FESTIVAL '68』(1968) から 「六段くずし」/原信夫とシャープス&フラッツ
◆アゲイン・アンド・アゲイン 山本邦山〈尺〉/カール・ハンス・ベルガー〈Pf・Vib〉)/池田芳夫〈b〉/渡辺毅〈Ds〉 We Are/邂逅(Again)/家灯り(Home)/花舞い(Fragments)/踏み石の庭(Lines and Spaces)/木洩れ日(Smile)/Jump for Joy/通り雨(Passing Rain)/お伽噺(Lullaby)