鯉沼廣行〈編〉スペインの子守唄／春の日の花と輝く／かあさんの歌／ドナドナ／四季の歌／美しい娘さん／小さい秋見つけた／浜辺の歌／初恋／月の砂漠／スカボロ・フェア／アニーローリー／カチューシャ

鯉沼廣行／金子弘美〈以上笛〉／辻幹雄〈g〉スペインの子守唄／春の日の花と輝く／ちいさい秋みつけた／かあさんの歌／ドナドナ／四季の歌／美しい娘さん／浜辺の歌／初恋／カチューシャ／月の砂漠／スカボロー・フェア／アニー・ローリー（全曲ギター伴奏によるカラオケ付き）

Hiroyuki Koinuma/Hiromi Kaneko(Fue)/Mikio Tsuji(g)
Spain no komoriuta/Harunohi no hanato kagayaku/Chiisai aki mitsuketa/Kaasan no uta/Dona dona/Shiki no uta/Utsukushii musumesan/Hamabe no uta/Hatsukoi/Katyusya/Tsuki no sabaku/Scarborough fair

鯉沼廣行／金子由美子〈以上笛〉／辻幹雄〈g〉

アメイジング・グレイス／インヴァネスへ／あざみの歌／白いお城の物語／小さな日記／スコットランド・エア／初恋／シャロームの歌／愛の喜び／里の秋／ともしび／今この時に／鈴懸の径／コザックの子守唄／シチリアーナ